「老兵」、「新軍」、跨界者齊上陣 危廢處置三分天下格局已成?

北極星環保網訊:「金圓股份1.27億元收購水泥窯協同處置固廢項目公司」、「中金環境收購金泰萊佈局危廢產業鏈」、「永清環保10億元攬入危廢處置業務,收購康博固廢100%股權」、「異軍突起!雅居樂環保集團或將成為國內危廢行業獨角獸」……去年以來,危廢企業動作頻出,成為行業最熱話題。

這些危廢行業「新軍」的加入,和行業「老兵」一同構成了危廢處置市場的別樣風景。傳統危廢處置企業在立足本地市場的同時不斷進行外延式拓展,切入危廢處置行業的環保企業將多元化發展作為基本戰略,跨界者以市場需求為導向、戰略清晰、不斷改變著市場格局……三股力量在熱鬧的市場中如何共存和搏殺?

「老兵」、「新軍」、跨界者齊上陣危廢處置三分天下格局已成?

蘇伊士在上海化工區的危廢處置廠第三條生產線去年投入運營。資料圖片

「老兵」鞏固傳統陣地尋覓市場破局

掌握終端資源,局部還擁有危廢運輸、收儲能力,搶佔市場份額更具優勢;尋找「戰友」合作之外,化工園區危廢處理模式發展可期

作為危廢處置「老兵」,東江環保、威立雅中國、蘇伊士新創建、光大綠色環保、啟德桑德、北控環保、新宇環保等都由於早先進入這一行業而在不同地區佔領市場。「具有一定的規模和產能優勢,而且位於我國危廢產生量較大的省份,存在區位優勢、接近市場,擁有優質的客戶資源。」業界普遍對這類企業有積極判斷。

同時,這些企業危廢處置品種較多、類別較全而且能夠提供一站式處理流程,大局部企業都掌握了一定的危廢處置終端資源,如危廢填埋場、焚燒廠等,局部還擁有一定的危廢運輸、收儲能力,因而在搶佔市場份額上較其他企業更具優勢。

比如,2017年4月,新宇環保以總價約2.178億元,收購信榮工業等3家公司的全部已發行股本,進一步拓展與完善其於江蘇省的危廢處置業務。企業負責人表示,此項投資交易將進一步提升集團在區內的危險廢棄物處置能力,向重點城市南京、泰州等地拓展客戶群。

但是,即使經過多年發展,從全國市場來看,危廢市場集中度低,缺少全國性強企不利於規範和規模化處置成為不爭的事實。

中國環境報社中國環保產業研究院聯合中國國際金融股份有限公司研究部日前共同發佈的《2017年環保產業上市公司年度報告》中指出,全國共有1810家企業,總共核準處理規模約為5880萬噸/年(僅統計省市環保廳數據)。截至2016年,危廢處置業龍頭企業東江環保產能約170萬噸/年,占行業總處置規模低於3%。

在做大做強的進程中,從傳統工業企業中尋求夥伴破局成為危廢處置企業的選擇之一。比較有代表性的案例是東江環保與海螺創業前不久就水泥窯協同處置固廢事宜達成戰略合作意向。雙方將以廣東省為試點,實施股權合作,共同推進水泥窯協同處置固廢佈點,並在全國範圍內共同推進水泥窯協同處置固廢項目發展。

有消息稱,未來5年東江環保危廢處置產能將達到500萬噸/年,其中水泥窯協同處置產能100萬噸/年,年均複合增長率達22.7%。

除了尋找「戰友」拓展市場,部分企業與當地政府合作,獨創「化工園區、循環經濟園區」危廢處理模式。這點在威立雅中國、蘇伊士新創建體現較為明顯。而隨著國家對危廢處置監管趨嚴,淘汰關停不規範的處置企業,一部分長期不能滿負荷運轉的規範項目終於吃上了「飽飯」。

據了解,蘇伊士新創建的上海化學工業區危廢項目第一和第二條處理線於2006年投產,年處理能力一共6萬噸。當時在相當一段時間內,這兩條線都沒有辦法達到滿負荷的運轉。但2017年3月啟動的第三條處理線,也是6萬噸/年的處理能力,投產後不久就達到了滿產的狀態。

「新軍」多元化發展瞄上危廢

通過併購,設立危廢公司、股權投資等方式切入危廢領域,立足本地和多元化發展成主題

多家環保上市公司也在佈局危廢處置領域。其中,雪浪環境和東方園林通過外延併購快速擴張,其危廢板塊已經開始貢獻業績。永清環保、中金環境、盛運環保等公司,也紛紛通過併購、投資等延伸產業鏈,佈局危廢行業。

跨界合作者有之,通過併購拿下區域市場者亦有之,多元化發展已經成為環保企業進軍危廢處置市場的基本戰略。

1月23日,東方園林與台泥國際集團有限公司(以下簡稱「台泥國際」)達成戰略合作,雙方將在水泥窯協同處置危廢領域進行合作。東方園林環保集團總裁劉偉傑更將未來企業每年的危廢處置目標劍指1000萬噸。

其實早在2015年後,東方園林就通過收購申能環保、吳中固廢、金源銅業的股權佈局危廢處置市場。有分析人士表示,近期之所以行業對水泥窯極其關注,是因為目前全國範圍內可進行協同處置危廢改造的水泥生產線,預計僅有150~200條,一旦高執行效率的企業將稀缺點位瓜分完畢,其他競爭者將會徹底失去進入市場的可能。

與此同時,另一家環保上市公司——永清環保也有了動向。永清環保日前發佈公告擬收購康博固廢100%股權,交易對價10.75億元,意在切入危廢領域,補齊環保全產業鏈。

康博固廢作為常熟市唯一一家危廢焚燒企業,具有天然的區位優勢,主要客戶資源集中於蘇州市,危廢處置單價由於大量的需求而逐年上升。此次永清環保佈局江蘇地區危廢產業鏈,有助於公司拓展業務寬度和廣度。

此外,2017年10月,中金環境也帶給行業不小震動。公司擬斥資18.5億元收購金泰萊100%的股權,也體現了環保企業現在多元化發展的思路。

業內專家指出,危廢處置能力高度分散,其主要原因是危廢運輸技術不夠成熟,遠距離運輸風險較大。再者,一般危廢項目經營許可證由各省分別頒發,跨省開展業務需要辦理嚴格的跨省轉移報批手續。

過去,危廢行業的資質、資金、管理、技術等高壁壘曾讓不少企業望而卻步。但是,今後的重點可能將轉向國家和地方通過嚴格監管規範企業行為。

近日,環境保護部下發了關於徵求《危險廢物經營許可證管理辦法(修訂草案)(徵求意見稿)》意見函(環辦土壤函[2017]2001號),向各部門徵集修訂意見。力求通過辦法修訂,解決部分條款與現行法律規定不一致、危廢許可證種類不全、許可證審批條件不明確、部分內容實操性不強等問題,對於行業的監管無疑將更加細化務實,企業麵臨的機遇和挑戰也將更多。

跨界闖入者來勢洶洶

企業目標明確,危廢行業的長遠發展急需以市場需求為導向、戰略清晰、技術創新的大型企業的推動

跨界進入危廢處置領域的企業更易對行業產生震動。有業界人士表示,這些企業目標明確,危廢行業的長遠發展急需以市場需求為導向、戰略清晰、技術創新的大型企業的推動。

2017年11月,中信產業基金危廢平台中環信環境有限公司(以下簡稱「中環信」)成立,目前擁有8家子公司(5家危險廢棄物處置中心、3家專業服務公司),業務涉及危廢處理的全過程。

中環信董事長兼CEO錢雲才坦言,「未來要整合各方行業資源和產業力量,通過併購、新建、合作等方式不斷完善產業佈局,目標是3年內危廢處置許可產能達到100萬噸/年的規模,5年內達到200萬噸/年。」在危廢業務上,從房企發軔的雅居樂已將目標清晰地劍指行業前三、綜合實力達到行業前十五。

記者了解到,僅在去年,雅居樂就收購了13家危廢處理環保公司,拓展並完善了集團在華南、華東、華北以及中部等區域的事業版圖。截至2017年12月,雅居樂環保集團的工業危險廢物處理資質規模超過150萬噸/年,安全填埋場總庫容超過800萬立方米,就總危廢處理資質數量而論,已名列危廢行業前茅。

另一個比較有代表性的案例是海工企業潤邦股份。早在2015年,受困於油價下滑拖累公司海工業務,潤邦股份就明確了轉型環保的意圖。去年6月,公司出資設立的南通潤浦環保產業併購基金簽訂收購協議,擬以2.29億元收購中油優藝21.16%的股權。

有業內人士表示,此次參股危廢公司,是潤邦股份一直強調的在危廢處置等環保行業細分領域佈局的戰略預期的兌現。

此外,水泥企業金圓股份在危廢處置領域也動作頻出,近兩年開始向環保產業轉型。2016年,金圓股份主要向危廢領域進軍,先後設立灌南環保子公司,收購江西危廢巨頭新金葉等。

2017年金圓股份主要向水泥窯協同處置固廢領域發展,擬通過股權轉讓的方式受讓眾思潤禾40%股權和天源達51%股權。這兩家公司均為水泥窯協同處置固體廢物項目公司。

本文來源:http://huanbao.bjx.com.cn/news/20180202/878421.shtml

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